Засоби клієнта / інвестора особа, яка укладає Договір з Керуючим портфелем на управління його портфелем/коштами.
Клієнтами можуть бути фізичні особи, навчальні заклади, страхові компанії та пенсійні фонди. Інвестиційні менеджери виконують фінансовий аналіз, розподіл портфеля між облігаціями та акціями, дослідження акцій і випускають рекомендації щодо купівлі та продажу.
Розуміння управління інвестиціями Ці клієнти можуть бути індивідуальні інвестори або інституційні інвестори такі як пенсійні фонди, пенсійні плани, уряди, навчальні заклади та страхові компанії.
Засоби інвестиційного консультування клієнта будь-яка особа, для якої Радник надає дискреційні консультаційні послуги.
Брокери є транзакційними за своєю природою, зосереджені на власному бізнесі, а не на клієнті. Брокери, як правило, підходять до партнерства з питанням «що це для мене?» на увазі.